结构性融资

在最先端的金融交易中,凭借丰富的法律知识及业务经验,提供创新性及实务性的解决方案。

在结构性融资的领域中,为了构建运用了最先端的金融技术的融资结构,需要广泛而深度的法律知识、经验与高度的金融技术的融合。

具体业务内容

本所自日本结构性融资交易初期以来,从以应收账款债权、租赁债权、信用债权、贷款债权(住房贷款债权、消费者贷款债权)等金钱债权为对象的传统证券化、流动化产品,到不良债权的证券化、CMBS(不动产·不动产担保贷款的证券化)、CDO(担保债务凭证)、合成型CDO等业务,以及最近的知识产权融资、产业资产证券化(whole business securitization)业务,在各类先驱性、挑战性的案件中担任主要角色,确立了牢固的地位。

具体业务内容包括,针对交易结构设计的咨询服务、相关法律法规规制方面的问题的分析研讨、各类合同及向投资者披露及说明文件的制作、与评级机构及其他相关当事方的交涉、法律意见书的制作等。

本所的研究探讨对象,涵盖民法(包括动产·债权转让的特别法)、公司法、商法、民事执行及破产法、信托法等基本法律法规,到金融产品交易法、金融产品销售法等投资者保护规制、资产流动化法、信托业法等特别法,以及其他根据资产种类、发起人行业而相关的出资法、贷款业法、银行法、保险业法、金融机关相关的自有资本比例规制、不动产相关法律法规(住宅建筑业法、建筑基准法、都市再开发法等)、知识产权相关法律法规(著作权法、专利法等),对各个领域的全部法律问题提供服务。
  
此外,从企业融资的类型来看,本所不仅参与了以私营企业为发起人的案件,还参与了包括财政投融资贷款债权的证券化等国家及其他政府机关进行融资的案件在内的多种类型的案件。

近期动向

近年来的另一个动向,是企业融资与资产/项目融资的融合型业务(代表类型有运用了产业证券化技术的收购融资案件等)逐渐增多。本所就该类业务,运用种类股及新股预约权等公司法上的工具,为构筑崭新的交易结构提供意见。此外,包括运用资产担保债券、宣言信托构建交易结构等,本所也积极投入崭新业务领域的相关法律问题的分析与探讨,取得了大量成果。

提供创新性及实务性的法律服务

就该类法律规制上的及实务上的问题之间相互交错的交易领域提供法律技术(Legal Engineering)上的极致创新性服务,是本所结构性融资业务最大的特色。此外,不仅在理论层面,永远从实务角度出发提供问题解决的方案也是本所业务的精华之一。

此外,不仅是进行交易时,对最近经常出现的发起人及服务人破产的情况下的应对(债权保全及回收最大化的应对、以及包括财产管理人在内的各当事方的交涉等),我们不仅进行全面的理论分析,还通过与本所业务重整/破产业务团队的合作等,提供破产实务方面具有实践性的法律意见。

各类协商会、研究会的活动等

除上述内容外,本事务所积极参加由相关政府机关、市场参加者组成的讨论会、研究会,作为结构性融资领域的领先团队,积极为相关法律法规的完善、正确市场机制的确立等提供意见。

结构性融资:律师

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结构性融资:新闻

获奖经历
在IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2019评选中获得高度评价
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在The Ninth Edition of Best Lawyers in Japan的评选中获得高度评价
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在Chambers Asia Pacific 2017的评选中获得较高排名
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在Legal 500的评选中获得高度评价
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在IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2017的评选中获得高度评价

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