ストラクチャード・ファイナンスの分野においては、高度な金融技術を駆使したファイナンスの仕組みの構築に当たり、深く、かつ幅広い法律知識・経験と、高度な金融技術の融合が求められます。

当事務所は、わが国におけるストラクチャード・ファイナンス取引の黎明期より、売掛債権、リース債権・クレジット債権、貸付債権(住宅ローン債権、消費者ローン債権)等の金銭債権を対象とする伝統的な証券化・流動化商品から、不良債権の証券化、CMBS(不動産・不動産担保ローンの証券化)、CDO(collateralized debt obligation)、シンセティックCDO等の応用取引、さらに最近では、知的財産ファイナンス、事業の証券化(whole business securitization)までの数々の先駆的かつチャレンジングな案件において主要な役割を担当し、マーケットにおける確固たる地位を築いてきました。

具体的な業務内容は、取引スキームの策定に当たっての助言、関連する法規制上の諸論点についての分析・検討、各種契約書及び投資家向け開示・説明書類の作成、格付機関その他関係当事者との折衝、法律意見書の作成等にわたります。検討対象となる法領域も、民法(動産・債権譲渡特例法も含む。)、会社法、商法、民事執行・倒産法、信託法といった基本法から、金融商品取引法、金融商品販売法といった投資家保護規制、資産流動化法、信託業法等の特別法、その他対象資産・オリジネーターの業種如何により、出資法、貸金業法、銀行法、保険業法、金融機関に関わる自己資本比率規制、不動産関連諸法(宅建業法、建築基準法、都市再開発法等)、知的財産権関連諸法(著作権法、特許法等)まで及び、あらゆる法律問題に対応しています。

最近では、プロジェクトファイナンス(大規模都市再開発案件を含む。)、プライベートファイナンスイニシアチブ(PFI)等の案件への関与も深めつつある他、排出権取引等の新しい分野に関わる法的問題の分析・検討にも取り組んでいます。

こうした様々な法規制上・実務上の論点が複雑に絡み合った取引分野における、法技術(リーガルエンジニアリング)の粋を極めたサービスの提供こそ、当事務所のストラクチャード・ファイナンス業務の最大の特色をなすものであります。

"Mori Hamada & Matsumoto is a leading securitisation firm. The firm advised on the US$ 12.5bn SoftBank Mobile whole business securitization – one of the biggest and most high-profile deals of recent years." - Legal 500

"Mori Hamada & Matsumoto houses one of Tokyo’s pre-eminent structured finance practices under accomplished securitization lawyer Masanori Sato. Securitization has been a core strength of the firm for many years, with Sato and his team advising on traditional structured products backed by receivables, consumer loan receivables, offerings of products backed by non-performing loans and commercial mortgages, as well as collateralized debt obligations." - IFLR 1000