田井中 克之

パートナー

田井中 克之

たいなか かつゆき

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キャピタル・マーケッツ分野において、国内外の株式、債券、ハイブリッド商品等の発行や企業継続開示について幅広く深い知見を有しています。近時は、ESG・SDGsに焦点を当てて取り組んでおり、所内のプラクティス・グループを主宰しています。
企業への出向経験と証券アナリスト検定会員資格を活かして、ご相談事項の本質を意識した上での実効的なアドバイスをご提供いたします。

連絡先

TEL
03-6266-8596
FAX
03-6266-8496

取扱分野

主な案件実績

  • 2023年10月:太陽誘電株式会社によるユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(総額50,000,000,000円)の発行
  • 2023年10月:三井物産株式会社による米ドル建シニア債(総額500,000,000米ドル)の発行​
  • 2023年9月:日本生命保険相互会社​による米ドル建ハイブリッド債券(総額930,000,000米ドル)の発行
  • 2023年7月:三菱商事株式会社による米ドル建シニア債(総額500,000,000米ドル)の発行
  • 2023年5月:​インドネシア共和国による円建債券(サムライ債。一部にブルーボンドとしての債券を含む)の発行
  • 2023年3月:住友商事株式会社による米ドル建シニア債(総額500,000,000米ドル)の発行
  • 2022年11月:​株式会社野村総合研究所による株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分
  • 2022年10月:日本たばこ産業株式会社の子会社である​JT International Financial Services B.V.による親会社保証付米ドル建債券(総額500,000,000ドル)の発行
  • 2022年3月:本田技研工業株式会社による米ドル建債券(総額2,750,000,000米ドル。SEC登録債)の発行
  • 2022年1月:​三井物産株式会社による米ドル建シニア債(総額500,000,000米ドル)の発行
  • 2021年9月:丸紅株式会社によるグリーンボンドとしての米ドル建シニア債(総額500,000,000米ドル)の発行
  • 2020年10月:日産自動車株式会社による米ドル建債券(総額800,000,000ドル)及びユーロ建債券(総額2,000,000,000ユーロ)の発行

田井中 克之:受賞等

受賞等
Chambers Global 2024にて高い評価を得ました
受賞等
The Legal 500 Asia Pacific 2024にて高い評価を得ました
受賞等
Chambers Asia-Pacific 2024にて高い評価を得ました

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田井中 克之:ニュース

メディア
田井中 克之 弁護士のコメントが、2023年11月8日発行日経ESG『激変する市場でどう生き残るか 改革を迫る7つのESG規制』と題した記事に掲載されました
事務所関連情報
パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ
事務所関連情報
パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ

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田井中 克之:ニュースレター

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案の公表」 ダウンロードPDF
環境問題をめぐる近時の動向―令和5年版環境白書②― ダウンロードPDF
TNFDによる開示フレームワークv1.0(最終提言)の公表 ダウンロードPDF

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田井中 克之:セミナー・講演

2024年2月29日事務所主催セミナー
『サステナビリティ法務の最前線-見えてきた課題と新展開』
2023年11月29日外部セミナー
『生物多様性・自然資本における情報開示に関するセミナー』
2023年4月26日事務所主催オープンセミナー
『どうする有報~6月提出有報の改正点を具体例で最終チェック~』(第216回ビジネスロー研究会)

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田井中 克之:著書・論文

雑誌 論文
「The Legal 500: Environment Comparative Guide (the 5th Edition) – Japan Chapter」
雑誌
「〈金融商事の目〉サステナビリティの経営と法務」
書籍
『日本のトップ100社のコーポレート・ガバナンス 2024』

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田井中 克之:その他

経歴

2000年
私立開成高等学校卒業
2004年
東京大学法学部卒業
2006年
東京大学法科大学院修了
2013年
ペンシルベニア大学ロースクール修了(LL.M., Wharton Business and Law Certificate)
2013年
Slaughter and May法律事務所(ロンドンオフィス)にて執務(~2014年)
2014年
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資銀行本部に出向(~2015年)

所属プラクティスグループ

  • コーポレート・ファイナンス/キャピタルマーケッツ
  • ESG/SDGs
  • 環境法
  • 保険・年金
  • 金融規制・法務
  • 会社法
  • REIT

弁護士登録

2007年12月 弁護士登録
第二東京弁護士会 所属
2014年5月 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会 所属

その他資格等

2015年 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員登録