LBOファイナンス

企業買収に必要な資金は、LBOファイナンス又は買収ファイナンスと呼ばれるファイナンス手法によって調達されています。

 LBOに際して提供されるファイナンスは、シニア(優先)ローン、メザニン(劣後)ローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーの利害を調整するために複雑かつ精緻なストラクチャーが必要となります。

 当事務所では、レンダーその他の資金提供者の立場においても、また、スポンサー等の買収者又は借入人の立場においても、多くのLBOファイナンスの案件に関与しています。そして、最先端の金融手法に関わる法律上及び実務上の問題に通暁した弁護士が、近時の関連する法令の改正を含む法的環境の変化・発展に迅速に対応しつつ、また、海外を含めた実務の動向も踏まえつつ、案件のストラクチャリングの検討、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーション・交渉等において、依頼者の利益をよりよく実現するための助言・支援を行い、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を実現するために必要な法的サポートを行っています。

LBOファイナンス:弁護士等

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LBOファイナンス:ニュースレター

BANKING BULLETIN『株券等の公開買付けに関するQ&A』のTOB ファイナンス に与える影響

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LBOファイナンス:ニュース

受賞等
Legal 500にて高い評価を得ました
受賞等
M&Aフォーラム賞奨励賞『RECOF奨励賞』を受賞しました
受賞等
Legal 500にて高い評価を得ました

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LBOファイナンス:セミナー・講演

2017年10月19日外部セミナー
『アセットファイナンスの基礎~不動産・債権を引当てとしたファイナンス/民法改正も踏まえて~』
2017年7月7日外部セミナー
『若手金融マンのための融資ノウハウ-担保契約の実務を中心に-』
2017年5月11日外部セミナー
『LBOファイナンスの最新実務 ~メザニンファイナンス(劣後ローン・優先株)の観点を中心として』
2017年2月14日外部セミナー
『一般社団法人金融財政事情研究会 金融法務編集部 第300回債権管理フォーラム「ABLを積極的に活用するための実務上の留意点 ~失敗事例の検討/債権法改正も見据えて~」』
2017年2月8日外部セミナー
『LBOファイナンスの最新実務 ~メザニンファイナンス(劣後ローン・優先株)の観点を中心として』

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LBOファイナンス:著書・論文

雑誌 論文
「<特集>事業継承とM&Aの最新金融実務 M&A等における表明保証と情報開示-近時の裁判例を踏まえた実務-」
雑誌 論文
「近時の公開買付け事例における取引スキームの考察-公開買付けと特別配当の組合せ取引を中心に-」
雑誌 論文
「The Acquisition and Leveraged Finance Review: Japan」
雑誌 座談会/対談
「マイナス金利と金融法務-「金融法委員会の整理」を契機に-」
書籍 論文
『LexisNexis Mergers & Acquisitions Law Guide 2016』

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