LBOファイナンス

企業買収に必要な資金は、LBOファイナンス又は買収ファイナンスと呼ばれるファイナンス手法によって調達されています。

 LBOに際して提供されるファイナンスは、シニア(優先)ローン、メザニン(劣後)ローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーの利害を調整するために複雑かつ精緻なストラクチャーが必要となります。

 当事務所では、レンダーその他の資金提供者の立場においても、また、スポンサー等の買収者又は借入人の立場においても、多くのLBOファイナンスの案件に関与しています。そして、最先端の金融手法に関わる法律上及び実務上の問題に通暁した弁護士が、近時の関連する法令の改正を含む法的環境の変化・発展に迅速に対応しつつ、また、海外を含めた実務の動向も踏まえつつ、案件のストラクチャリングの検討、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーション・交渉等において、依頼者の利益をよりよく実現するための助言・支援を行い、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を実現するために必要な法的サポートを行っています。

LBOファイナンス:弁護士等

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LBOファイナンス:ニュースレター

STRUCTURED FINANCE BULLETIN新型コロナウイルス感染症と融資実務における留意点
BANKING BULLETIN新型コロナウイルス感染症と融資実務における留意点
CAPITAL MARKETS BULLETINセキュリティトークン・オファリング(STO)に関する金商法令等の改正案の公表

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LBOファイナンス:ニュース

受賞等
桑原 聡子 弁護士がIFLR1000 Women Leaders 2019において日本を代表する女性弁護士に選ばれました
受賞等
桑原 聡子 弁護士がIFLR1000 Women Leaders 2018において日本を代表する女性弁護士に選ばれました
受賞等
日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2017年」において高い評価を得ました
受賞等
Legal 500にて高い評価を得ました
受賞等
M&Aフォーラム賞奨励賞『RECOF奨励賞』を受賞しました

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LBOファイナンス:セミナー・講演

2020年7月27日外部セミナー
『第4286回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL(債権・動産担保融資)と再生ファイナンスの実務上の留意点」』
2020年3月18日外部セミナー
『第4184回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL(債権・動産担保)活用のための実務上の留意点~失敗事例の検討/民法改正も踏まえて~」』
2019年5月24日外部セミナー
『M&A契約の基本』
2019年4月24日外部セミナー
『民法改正がLBOファイナンスに及ぼす影響の総点検』
2018年11月26日外部セミナー
『M&A契約の基本』

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LBOファイナンス:著書・論文

雑誌 論文
「LIBOR参照社債におけるフォールバック条項の導入に関する法的論点」
雑誌 論文
「全銀協「相対貸出のフォールバック条項の参考例(サンプル)」の解説」
雑誌 論文
「LBOファイナンスにおける保全のメカニズム-全資産担保の実務とシニア・メザニン間の利益調整の仕組みを中心に」
書籍
『M&A契約ーモデル条項と解説』
雑誌 論文
「<特集>事業継承とM&Aの最新金融実務 M&A等における表明保証と情報開示-近時の裁判例を踏まえた実務-」

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