外部セミナー終了
『ライツ・オファリングの復権と新展開 －エクイティファイナンスの新潮流－』
セミナー概要
| 開催日時 | 2018年3月19日(月) 13:30～16:30 |
|---|---|
| 講師等 | 根本 敏光 |
| 会場 | 小網町安田ビル2Fセミナールーム |
| 会場住所 | 東京都中央区日本橋小網町9-9 |
| イベント主催 | 金融ファクシミリ新聞社 |
| 業務分野 | コーポレート・ガバナンス業務全般 金融関連規制 キャピタル・マーケッツ |
| 備考 |
詳細
【講演趣旨】
平成26年10月の東証の新株予約権の上場基準の見直し後の利用例が1件のみと低迷していたライツ・オファリングですが、およそ2年ぶりとなる平成29年7月よりエー・ディー・ワークスによるノンコミットメント型ライツ・オファリングが実施されました。また、平成30年1月には、一部コミットメント型・ライツオファリングの実施を公表した事例も登場しています。既存株主の利益を重視したエクイティファイナンス手法が指向される流れの中で、ライツ・オファリングの復権と新しいスキームの活用に注目が集まっています。
そこで本セミナーでは、エー・ディー・ワークスによる「行使価額ノンディスカウント型」ライツ・オファリングにリーガル・カウンセルとして関与した講師がその知見をもとに講演します。まず、平成26年の東証上場基準の見直し及び割当通知の期限に関する会社法改正を経た新しい枠組みにおけるライツ・オファリングのスケジュール、手続き、留意点等を詳述します。次に、行使価額ノンディスカウント型ライツ・オファリングを中心とした新しいスキームの特徴と仕組み、実施に際しての法律上、実務上の重要ポイントや留意点を中心に分かりやすく解説します。
【講演項目】
１．ライツ・オファリングの概要
２．平成26年東証の新株予約権上場基準の見直し
３．割当通知の期限に関する会社法改正
４．改正後のライツオファリングのスケジュールと実務上の留意点
５．行使価額ノンディスカウント型ライツオファリングの特徴と仕組み
(1) 従来のライツオファリングの弱点～真の意味の希薄化の排除とは～
(2) 「ノンディスカウント型」の意義
(3) 株価も下がらず時価総額も目減りしない資本調達が可能な理由
(4) ライツの行使の確保～株主還元とエクイティストーリー～
６．ノンディスカウント型ライツオファリングにおける法的論点
７．ノンディスカウント型ライツオファリングにおける実務上の論点
８．一部コミットメント型ライツ・オファリングの登場と可能性
９・質疑応答／ディスカッション
コーポレート・ガバナンス業務全般：セミナー・講演
- 2024年5月31日外部セミナー
- 『企業における公務員との関わり方とコンプライアンス～「渡す」・「受けとる」の勘所～』
- 2024年4月24日外部セミナー
- 『GCNJ・PRI共催 【国際潮流セミナー】人的資本経営の実践による企業競争力の強化～人的資本経営に取り組むことで得られるメリット～』
- 2024年4月24日外部セミナー
- 『公務員との関わり方における企業の留意事項とコンプライアンスー「渡す」・「受けとる」の勘所から、刑事対応までー』
- 2024年4月15日～2024年6月14日外部セミナー
- 『2024年定時株主総会における想定問答作成及び回答のポイント』
- 2024年4月10日事務所主催セミナー
- 『2024年6月総会に向けた実務上の留意点』（第19回福岡ビジネスロー研究会)
金融関連規制：セミナー・講演
- 2024年5月31日外部セミナー
- 『第5377回金融ファクシミリ新聞社セミナー「J-REITのスポンサーによる投資口の取得・処分の法務－関連諸規制の基礎から実務上の留意点まで－」』
- 2024年4月19日外部セミナー
- 『BCCC緊急オンラインセミナー web3ホワイトペーパー2024の解説』
- 2024年4月15日外部セミナー
- 『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務の最新動向～不動産STO・社債STOでの活用を中心に～』
- 2024年4月2日～2024年5月31日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第12回「サステナビリティ×金融レギュレーション②（顧客への気候変動対応支援など）」』
- 2024年3月25日外部セミナー
- 『メタバースの法的論点と政策動向』
キャピタル・マーケッツ：セミナー・講演
- 2024年5月31日外部セミナー
- 『第5377回金融ファクシミリ新聞社セミナー「J-REITのスポンサーによる投資口の取得・処分の法務－関連諸規制の基礎から実務上の留意点まで－」』
- 2024年4月15日外部セミナー
- 『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務の最新動向～不動産STO・社債STOでの活用を中心に～』
- 2024年3月11日外部セミナー
- 『第5322回金融ファクシミリ新聞社セミナー｢セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の法律実務～不動産STO・社債STOの最新動向を中心に～」』
- 2024年3月5日外部セミナー
- 『第5317回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場企業エクイティ・ファイナンスの要諦－グローバルオファリングやPIPEｓに必要な手続きも解説－』
- 2024年3月4日外部セミナー
- 『第5316回金融ファクシミリ新聞社セミナー「日本の暗号資産法制を踏まえた米国・欧州における暗号資産の規制動向」』
根本 敏光：セミナー・講演
- 2024年2月14日外部セミナー
- 『IPOに必要な準備とポイント～S-1方式、グローバル/旧臨報方式IPO、Pre-IPOファイナンス、コーナーストーン投資など近時のトレンドも踏まえ徹底解説～』
- 2023年12月15日～2024年2月14日外部セミナー
- 『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務～新株予約権・CBによる第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証～』
- 2023年8月1日～2023年9月29日外部セミナー
- 『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点～基礎概念から変更報告書の提出の要否の判断基準、報告書作成要領、取引類型ごとの留意点まで徹底解説～』
- 2023年2月9日外部セミナー
- 『IPOに必要な準備とポイント～旧臨報方式IPO 、 Pre IPO ファイナンス、コーナーストーン投資など近時のトレンドも踏まえ徹底解説～』
- 2022年12月15日～2023年2月14日外部セミナー
- 『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務 -新株予約権・CBによる第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、新型ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証-』