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『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説～』

セミナー概要

開催日時	2019年3月19日(火)　13:30～16:30
講師等	熊谷真和髙橋悠
会場	金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
会場住所	東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
イベント主催	金融財務研究会
業務分野	M&A プライベート・エクイティベンチャー
備考	申し込み・お問い合わせ先(関連サイト)：金融財務研究会(森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士熊谷真和、アソシエイト弁護士髙橋悠)

詳細

　事業承継ニーズの高まりが指摘されて久しい中、近年になって、プライベート・エクイティ・ファンドによる投資案件を中心に、オーナー系の非上場会社を対象とするバイアウト（事業承継型バイアウト）の存在感が特に増しています。こうした案件においては、非上場会社ならではの様々な法的問題が生じることも多い一方で、上場会社を対象とする案件よりも小規模になりがちという事情もあり、実務上の勘所を押さえた効率的な案件遂行が肝要となります。
本セミナーでは、非上場のオーナー系企業のバイアウトにおける法務上のポイントについて、事例を題材に、実務的に特に問題となりやすい点に焦点をあてて解説します。プライベート・エクイティ・ファンドのみならず、事業会社によるオーナー系非上場会社の買収に際しても参考にしていただける内容です。

１．はじめに
* 事業承継型バイアウトを巡る市場動向
* 事業承継型バイアウトの特徴等

２．ストラクチャーに関するポイント
* 分散保有されている株式の買い集め方法
* 事業のカーブアウト等

３．株式譲渡契約のポイント（対価等の支払方法を中心に）
* 価格調整／アーンアウト／一部後払い
* 退職金の支払い等

４．バイアウト後のオーナー株主等との関係
* 事業運営に対する関与のあり方
* 株式の継続保有・再出資
* インセンティブプラン
* 経営委任契約のポイント等

５．デュー・ディリジェンスで発見される典型的な法的リスクとその対応

M&A：セミナー・講演

2024年6月18日外部セミナー: 『第5386回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国ベンチャー投資契約の基礎と実務～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポイントを重点解説～」』
2024年5月30日外部セミナー: 『インドM&A法務実務～M&A手法ごとの特徴から外資規制、デューディリジェンスまで解説！！～』
2024年5月15日外部セミナー: 『スタートアップ投資の留意点～デュー・デリジェンス、契約交渉、投資後の関与に関し豊富な実例を交えて解説～』
2024年5月9日外部セミナー: 『第5361回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント－レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説－」』
2024年4月18日外部セミナー: 『スタートアップ企業との協業・提携のポイント～スタートアップ企業との協業・提携（投資・M&Aを含みます）において気を付けるべきポイントを豊富な実例を交えて解説いたします～』

プライベート・エクイティ：セミナー・講演

2024年6月18日外部セミナー: 『第5386回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国ベンチャー投資契約の基礎と実務～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポイントを重点解説～」』
2024年4月18日外部セミナー: 『米国ベンチャー投資契約の基礎～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポイントを2時間で理解する～』
2024年3月7日外部セミナー: 『企業買収における行動指針が実務に与える影響』
2024年2月29日事務所主催セミナー: 『サステナビリティ法務の最前線－見えてきた課題と新展開』
2024年2月28日外部セミナー: 『ベンチャー・キャピタル／プライベート・エクイティ・ファンドの組成・規制対応・契約実務〜直近の改正等の最新トピックを含めて実務を詳説〜』

ベンチャー：セミナー・講演

2024年6月18日外部セミナー: 『第5386回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国ベンチャー投資契約の基礎と実務～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポイントを重点解説～」』
2024年5月15日外部セミナー: 『スタートアップ投資の留意点～デュー・デリジェンス、契約交渉、投資後の関与に関し豊富な実例を交えて解説～』
2024年4月18日外部セミナー: 『スタートアップ企業との協業・提携のポイント～スタートアップ企業との協業・提携（投資・M&Aを含みます）において気を付けるべきポイントを豊富な実例を交えて解説いたします～』
2024年4月18日外部セミナー: 『米国ベンチャー投資契約の基礎～モデル契約条項と出資にあたっての重要ポイントを2時間で理解する～』
2024年4月4日外部セミナー: 『第5338回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コーポレートPPAの各スキームの解説と実務的なポイント～カーボンニュートラル実現のための環境価値取引～」』

熊谷真和：セミナー・講演

2021年12月2日外部セミナー: 『第4785回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国SPACの実務と日本でのSPACの活用」』
2021年8月5日外部セミナー: 『米国SPACの実務と日本でのSPACの活用』
2021年4月22日～2021年5月21日事務所主催セミナー: ビジネスロー研究会（第198回）『米国SPACの実務と日本版SPACの導入の可能性』
2021年3月18日～2021年4月17日事務所主催オープンセミナー: 『東証の新市場区分移行に向けた実務対応』
2019年5月13日外部セミナー: 『外国籍PEファンド投資におけるリーガルチェックの重要ポイント』

髙橋悠：セミナー・講演

2018年9月10日外部セミナー: 『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説～』
2018年3月5日外部セミナー: 『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説～』
2017年9月12日外部セミナー: 『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説～』
2017年6月2日外部セミナー: 『オーナー系非上場会社のバイアウト法務～事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説～』