外部セミナー終了
『オーナー系非上場会社のバイアウト法務~事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説~』

セミナー概要

開催日時 2019年3月19日(火) 13:30~16:30
講師等 熊谷 真和 髙橋 悠
会場 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
会場住所 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
イベント主催 金融財務研究会
業務分野 M&A プライベート・エクイティ ベンチャー
備考

詳細

 事業承継ニーズの高まりが指摘されて久しい中、近年になって、プライベート・エクイティ・ファンドによる投資案件を中心に、オーナー系の非上場会社を対象とするバイアウト(事業承継型バイアウト)の存在感が特に増しています。こうした案件においては、非上場会社ならではの様々な法的問題が生じることも多い一方で、上場会社を対象とする案件よりも小規模になりがちという事情もあり、実務上の勘所を押さえた効率的な案件遂行が肝要となります。
 本セミナーでは、非上場のオーナー系企業のバイアウトにおける法務上のポイントについて、事例を題材に、実務的に特に問題となりやすい点に焦点をあてて解説します。プライベート・エクイティ・ファンドのみならず、事業会社によるオーナー系非上場会社の買収に際しても参考にしていただける内容です。

1.はじめに
* 事業承継型バイアウトを巡る市場動向
* 事業承継型バイアウトの特徴等

2.ストラクチャーに関するポイント
* 分散保有されている株式の買い集め方法
* 事業のカーブアウト等

3.株式譲渡契約のポイント(対価等の支払方法を中心に)
* 価格調整/アーンアウト/一部後払い
* 退職金の支払い等

4.バイアウト後のオーナー株主等との関係
* 事業運営に対する関与のあり方
* 株式の継続保有・再出資
* インセンティブプラン
* 経営委任契約のポイント等

5.デュー・ディリジェンスで発見される典型的な法的リスクとその対応

M&A:セミナー・講演

2022年5月13日外部セミナー
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
2022年5月11日事務所主催セミナー
ハノイオフィス開設記念連続ウェビナー:第2回「実務を踏まえたベトナムにおけるM&Aの留意点」
2022年4月11日外部セミナー
『第4840回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国SPACと日本版SPACに向けた課題-SPACの基礎から日本の議論状況まで徹底解説ー」』
2022年4月8日~2022年6月7日事務所主催オープンセミナー
【オンデマンド配信セミナー】『フィリピンにおける外資規制緩和~小売自由化法、公共サービス法、外国投資法の改正~』
2022年4月6日外部セミナー
『第4812回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コロナ禍における企業再生の最新実務~私的整理・法的整理を中心に、近時の事例を盛り込んだポイント解説~」』

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プライベート・エクイティ:セミナー・講演

2022年5月16日外部セミナー
『IPOを成功させるための準備方法と留意点〜公開価格設定プロセス、IPO前ファイナンス、SPAC等の押さえておくべき近時トピックも〜』
2022年4月15日外部セミナー
『第4786回金融ファクシミリ新聞社セミナー「IPOに向けた準備の全体像とポイント~IPO前のファイナンスやアンダープライシング問題、その他の近時トピックも~」』
2022年4月11日外部セミナー
『第4840回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国SPACと日本版SPACに向けた課題-SPACの基礎から日本の議論状況まで徹底解説ー」』
2022年3月11日外部セミナー
『第4813回金融ファクシミリセミナー「海外型シンジケートローン契約の実務と留意点~LMA雛型の解説を中心に、担保・保証の留意点やメザニンファイナンスまで~」』
2022年1月11日~2022年3月11日外部セミナー
『【有料WEBセミナー】〔最新版〕株主アクティビズムの傾向と対策 ~2021年のアクティビスト株主の活動状況を踏まえて~』

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ベンチャー:セミナー・講演

2022年7月12日外部セミナー
『配電事業制度のポイントとその法的問題点〜改正電気事業法で導入された電気事業の新ビジネスモデルを学ぶ〜』
2022年5月24日外部セミナー
『日本ベンチャーキャピタル協会 コンプライアンス勉強会』
2022年5月19日外部セミナー
『電力業界の最新動向と小売営業の要点〜近時の市場リスク等を踏まえて求められる対応とそのポイント〜』
2022年5月18日事務所主催オープンセミナー
【申込受付終了】『フードテックビジネスの法務の最前線~大企業とスタートアップの協業の視点も踏まえて~』(第207回ビジネスロー研究会)
2022年5月16日外部セミナー
『IPOを成功させるための準備方法と留意点〜公開価格設定プロセス、IPO前ファイナンス、SPAC等の押さえておくべき近時トピックも〜』

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熊谷 真和:セミナー・講演

2021年12月2日外部セミナー
『第4785回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国SPACの実務と日本でのSPACの活用」』
2021年8月5日外部セミナー
『米国SPACの実務と日本でのSPACの活用』
2021年4月22日~2021年5月21日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第198回)『米国SPACの実務と日本版SPACの導入の可能性』
2021年3月18日~2021年4月17日事務所主催オープンセミナー
『東証の新市場区分移行に向けた実務対応』
2019年5月13日外部セミナー
『外国籍PEファンド投資におけるリーガルチェックの重要ポイント』

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髙橋 悠:セミナー・講演

2018年9月10日外部セミナー
『オーナー系非上場会社のバイアウト法務~事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説~』
2018年3月5日外部セミナー
『オーナー系非上場会社のバイアウト法務~事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説~』
2017年9月12日外部セミナー
『オーナー系非上場会社のバイアウト法務~事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説~』
2017年6月2日外部セミナー
『オーナー系非上場会社のバイアウト法務~事例を題材に、実務上のポイントを重点的に解説~』

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