外部セミナー終了
『不動産ファイナンスの実務~ストラクチャーの基礎とコロナショック後を見通したデフォルト対応~』

セミナー概要

詳細

周知のとおり新型コロナウィルス感染症の拡大により、不動産マーケットでは新規取引が停止するだけではなく、既存の案件においてもテナントによる賃料の減免の要請が相次ぐなど様々な影響が生じています。
今後、マーケットが速やかに回復した場合には、これまで停滞していた新規案件が一気に進行することが予想される一方、マーケットの回復が遅れた場合には、デフォルトを起こす案件も生じてくるものと思われます。
本講演では、不動産ファイナンス取引における基礎的なコンセプト及び典型的なスキームを説明するとともに、不動産ノンリコースローンにデフォルトが生じた場合の対応を、不動産ファイナンス取引に特有の担保権に触れつつ解説いたします。

1.不動産ファイナンスの特徴
(1)不動産の価値・収益に着目したファイナンス
  ~オフィス、住宅、商業施設、ホテル~
(2)信用リスクの限定(倒産隔離)
(3)全資産の担保化
(4)アセットの維持管理・資金管理

2.典型的なスキームと実務上のポイント
(1)GK-TKスキーム
(2)各関係当事者の役割と主要契約の概要
(3)債権保全策(担保・契約上のアレンジ)
(4)TMKスキーム
(5)スキーム選択のポイント

3.デフォルト時の対応
(1)デフォルトの類型と対応方針
(2)リストラクチャリングによる対応実務
(a)ローンのリファイナンス
(b)アセット・マネージャーの変更
(c)エクイティのリストラクチャー
(3)担保権の行使による回収実務
(a)信託受益権質権の実行
(b)特定社債に係る一般担保(TMK)の実行
(c)社員持分質権の実行
(4)貸付債権の譲渡による回収実務

4.まとめ
(1)今後の見通しと対応

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

参加をご希望される方は、株式会社セミナーインフォのHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
会場受講とオンライン受講の二形態にて開催いたしますので、お申込みの際にどちらかを選択してください。
本セミナーは受講料(35,790円 (資料代・消費税を含む))がかかりますので、予めご了承ください。

ファイナンス:セミナー・講演

2023年4月14日外部セミナー
『他のアセットタイプと異なる点を中心としたデータセンターに関するストラクチャリングから契約実務まで~2時間でマスターする特別セミナー~』
2023年2月20日外部セミナー
『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改正〜2023年3月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留意点と今後の動向について解説〜』
2023年2月7日外部セミナー
『第5066回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント~レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説~」』
2023年2月3日外部セミナー
『Understanding the Variation Margin (VM) CSA (Japanese Language)』
2023年2月2日外部セミナー
『第331回 2023年3月期から適用 有価証券報告書におけるサステナビリティ開示』

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ストラクチャード・ファイナンス:セミナー・講演

2023年4月14日外部セミナー
『他のアセットタイプと異なる点を中心としたデータセンターに関するストラクチャリングから契約実務まで~2時間でマスターする特別セミナー~』
2023年2月20日事務所主催セミナー
【申込受付中】MHMプレミアムLiveセミナー「カーボン・クレジットを巡る実務の最新動向」
2023年1月18日事務所主催オープンセミナー
『事業(成長)担保権をめぐる議論の最新動向~法制審議会・金融審議会ワーキング・グループにおける審議の状況を踏まえながら~』(第214回ビジネスロー研究会)
2023年1月17日外部セミナー
『データセンターに対する不動産投資実務〜ストラクチャー・契約実務を中心に解説〜』
2022年11月9日外部セミナー
『第5008回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務~リスク分担の押さえておくべきポイント~」』

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バンキング:セミナー・講演

2023年2月20日事務所主催セミナー
【申込受付中】MHMプレミアムLiveセミナー「カーボン・クレジットを巡る実務の最新動向」
2023年2月7日外部セミナー
『第5066回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント~レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説~」』
2023年1月18日事務所主催オープンセミナー
『事業(成長)担保権をめぐる議論の最新動向~法制審議会・金融審議会ワーキング・グループにおける審議の状況を踏まえながら~』(第214回ビジネスロー研究会)
2022年12月7日外部セミナー
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
2022年8月31日外部セミナー
『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』

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アセット・マネジメント/投資信託:セミナー・講演

2023年2月20日事務所主催セミナー
【申込受付中】MHMプレミアムLiveセミナー「カーボン・クレジットを巡る実務の最新動向」
2023年1月5日~2023年2月28日外部セミナー
『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)における法務上の留意点』
2022年11月17日外部セミナー
『金融法務・コンプライアンス人材育成講座 金融商品取引法②』
2022年10月26日外部セミナー
『第5001回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
2022年8月5日外部セミナー
『第4945回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』

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不動産投資/ファイナンス:セミナー・講演

2023年4月14日外部セミナー
『他のアセットタイプと異なる点を中心としたデータセンターに関するストラクチャリングから契約実務まで~2時間でマスターする特別セミナー~』
2023年1月17日外部セミナー
『データセンターに対する不動産投資実務〜ストラクチャー・契約実務を中心に解説〜』
2023年1月5日~2023年2月28日外部セミナー
『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)における法務上の留意点』
2022年10月26日外部セミナー
『第5001回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
2022年10月14日外部セミナー
『「データセンター」に関する投資の法的実務 ~投資ストラクチャー、DD・契約、デットファイナンス等 他のアセットタイプと異なる点を中心に~』

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航空機ファイナンス/船舶ファイナンス:セミナー・講演

2020年10月21日~2020年11月6日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第192回)『LIBORの恒久的な公表停止に伴う実務対応の最新動向』
2019年10月9日外部セミナー
『アセット・ファイナンスの基礎~航空機・船舶と不動産ファイナンス~』
2018年1月9日外部セミナー
『航空機ファイナンスにおける 航空会社倒産リスクへの有効な対応策-ファイナンサーが多大な影響を受けないために-』
2017年10月19日外部セミナー
『アセットファイナンスの基礎~不動産・債権を引当てとしたファイナンス/民法改正も踏まえて~』
2017年8月31日外部セミナー
『航空機ファイナンスにおける6つの権利保全』

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不動産関連:セミナー・講演

2023年1月5日~2023年2月28日外部セミナー
『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)における法務上の留意点』
2022年10月26日外部セミナー
『第5001回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
2022年8月5日外部セミナー
『第4945回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
2022年7月1日外部セミナー
『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務の最新動向〜不動産STO・社債STOでの活用を中心に〜』
2022年4月13日外部セミナー
『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務の最新動向〜不動産STO・社債STOでの活用を中心に〜』

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中島 悠助:セミナー・講演

2019年10月9日外部セミナー
『アセット・ファイナンスの基礎~航空機・船舶と不動産ファイナンス~』

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