外部セミナー終了
『不動産ファイナンスの実務~ストラクチャーの基礎とコロナショック後を見通したデフォルト対応~』

セミナー概要

詳細

周知のとおり新型コロナウィルス感染症の拡大により、不動産マーケットでは新規取引が停止するだけではなく、既存の案件においてもテナントによる賃料の減免の要請が相次ぐなど様々な影響が生じています。
今後、マーケットが速やかに回復した場合には、これまで停滞していた新規案件が一気に進行することが予想される一方、マーケットの回復が遅れた場合には、デフォルトを起こす案件も生じてくるものと思われます。
本講演では、不動産ファイナンス取引における基礎的なコンセプト及び典型的なスキームを説明するとともに、不動産ノンリコースローンにデフォルトが生じた場合の対応を、不動産ファイナンス取引に特有の担保権に触れつつ解説いたします。

1.不動産ファイナンスの特徴
(1)不動産の価値・収益に着目したファイナンス
  ~オフィス、住宅、商業施設、ホテル~
(2)信用リスクの限定(倒産隔離)
(3)全資産の担保化
(4)アセットの維持管理・資金管理

2.典型的なスキームと実務上のポイント
(1)GK-TKスキーム
(2)各関係当事者の役割と主要契約の概要
(3)債権保全策(担保・契約上のアレンジ)
(4)TMKスキーム
(5)スキーム選択のポイント

3.デフォルト時の対応
(1)デフォルトの類型と対応方針
(2)リストラクチャリングによる対応実務
(a)ローンのリファイナンス
(b)アセット・マネージャーの変更
(c)エクイティのリストラクチャー
(3)担保権の行使による回収実務
(a)信託受益権質権の実行
(b)特定社債に係る一般担保(TMK)の実行
(c)社員持分質権の実行
(4)貸付債権の譲渡による回収実務

4.まとめ
(1)今後の見通しと対応

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

参加をご希望される方は、株式会社セミナーインフォのHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
会場受講とオンライン受講の二形態にて開催いたしますので、お申込みの際にどちらかを選択してください。
本セミナーは受講料(35,790円 (資料代・消費税を含む))がかかりますので、予めご了承ください。

ファイナンス:セミナー・講演

2021年3月25日外部セミナー
『第4512回 金融庁・証券取引等監視委員会による証券モニタリングの最新情報と適切な対応策』
2021年2月26日外部セミナー
『コンセッション事業のリスク分担に関する実務上のポイント〜プロジェクトファイナンスによる資金調達も踏まえ、最新実務を解説〜』
2021年2月17日外部セミナー
『第4452回 基礎から学ぶ(インサイダー)情報伝達・取引推奨規制-社内規定改訂時のポイントも解説―』
2021年1月15日外部セミナー
『第4426回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務 ~発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の影響も踏まえて~」』
2021年1月14日外部セミナー
『第4425回 金融ファクシミリ新聞社セミナー「投資型クラウド・ファンディングに係る法規制と今後の展望」』

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ストラクチャード・ファイナンス:セミナー・講演

2021年2月26日外部セミナー
『コンセッション事業のリスク分担に関する実務上のポイント〜プロジェクトファイナンスによる資金調達も踏まえ、最新実務を解説〜』
2021年1月28日外部セミナー
『データセンターに対する不動産投資実務〜DD・契約実務を中心に解説〜』
2021年1月15日外部セミナー
『第4426回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務 ~発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の影響も踏まえて~」』
2020年12月11日外部セミナー
『プロジェクトファイナンスの実務〜発電事業プロジェクトの最新動向とリスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説〜』
2020年12月8日外部セミナー
『決済の未来フォーラム セキュリティトークン分科会』

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バンキング:セミナー・講演

2020年11月2日~2020年11月30日事務所主催セミナー
MHMセミナー2020(オンライン)
2020年10月21日~2020年11月6日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第192回)『LIBORの恒久的な公表停止に伴う実務対応の最新動向』
2020年7月27日外部セミナー
『第4286回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL(債権・動産担保融資)と再生ファイナンスの実務上の留意点」』
2020年6月25日外部セミナー
『第4265回金融ファクシミリ新聞社セミナー「民法改正が金融取引実務に与える影響~取引類型別の注意点と契約条項の注意点~」』
2020年3月18日外部セミナー
『第4184回金融ファクシミリ新聞社セミナー「ABL(債権・動産担保)活用のための実務上の留意点~失敗事例の検討/民法改正も踏まえて~」』

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アセット・マネジメント/投資信託:セミナー・講演

2020年10月21日~2020年11月6日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第192回)『LIBORの恒久的な公表停止に伴う実務対応の最新動向』
2020年6月18日~2020年7月3日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第188回)『セキュリティトークン・STOに関する金融商品取引法等の改正 - 新しい資金調達方法の枠組み』
2019年12月6日外部セミナー
『MUFGインベスターサービスセミナー「オルタナティブ投資にかかるストラクチャー構築時の留意点について」』
2019年10月9日外部セミナー
『アセット・ファイナンスの基礎~航空機・船舶と不動産ファイナンス~』
2019年9月24日外部セミナー
IBA Annual Conference Seoul 2019『Hot topics and regulatory developments for asset managers and investment funds』

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不動産投資/ファイナンス:セミナー・講演

2021年1月28日外部セミナー
『データセンターに対する不動産投資実務〜DD・契約実務を中心に解説〜』
2020年12月7日外部セミナー
『改正金商法におけるセキュリティトークン及びSTO規制の全体像』
2020年11月2日~2020年11月30日事務所主催セミナー
MHMセミナー2020(オンライン)
2020年10月22日~2020年12月31日事務所主催セミナー
『アジア不動産開発における現地デベロッパーの信用悪化に備えた法律上及び実務上の留意点-既存合弁案件と新規の取引機会を題材に-』
2020年10月21日~2020年11月6日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第192回)『LIBORの恒久的な公表停止に伴う実務対応の最新動向』

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航空機ファイナンス/船舶ファイナンス:セミナー・講演

2020年10月21日~2020年11月6日事務所主催セミナー
ビジネスロー研究会(第192回)『LIBORの恒久的な公表停止に伴う実務対応の最新動向』
2019年10月9日外部セミナー
『アセット・ファイナンスの基礎~航空機・船舶と不動産ファイナンス~』
2018年1月9日外部セミナー
『航空機ファイナンスにおける 航空会社倒産リスクへの有効な対応策-ファイナンサーが多大な影響を受けないために-』
2017年10月19日外部セミナー
『アセットファイナンスの基礎~不動産・債権を引当てとしたファイナンス/民法改正も踏まえて~』
2017年8月31日外部セミナー
『航空機ファイナンスにおける6つの権利保全』

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不動産関連:セミナー・講演

2020年11月2日~2020年11月30日事務所主催セミナー
MHMセミナー2020(オンライン)
2020年10月22日~2020年12月31日事務所主催セミナー
『アジア不動産開発における現地デベロッパーの信用悪化に備えた法律上及び実務上の留意点-既存合弁案件と新規の取引機会を題材に-』
2020年10月8日~2020年11月7日事務所主催セミナー
『MHM観光法務セミナー ~新型コロナウイルス禍のもとでのホテル・旅館ビジネスと法』
2020年5月18日~2020年7月31日事務所主催セミナー
『ウェビナーで説明するアジア不動産プロジェクト -COVID-19の下での現地の最新状況と対応』
2020年2月11日外部セミナー
『Investing in Japan’s Hospitality Business – What you need to know』

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中島 悠助:セミナー・講演

2019年10月9日外部セミナー
『アセット・ファイナンスの基礎~航空機・船舶と不動産ファイナンス~』

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