外部セミナー終了
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』

セミナー概要

開催日時 2022年5月13日(金) 10:00~12:00
講師等 末廣 裕亮
会場 グリンヒルビル セミナールーム
会場住所 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
イベント主催 株式会社金融財務研究会
業務分野 M&A ファイナンス バンキング LBOファイナンス
備考

詳細

投資ファンドによる企業買収や中小企業における親族外への事業承継など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス(買収ファイナンス)の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

1.LBOファイナンスとは
 (1)ストラクチャーの概要
 (2)LBOファイナンスの押さえておくべき特徴

2.M&Aの基本知識
 (1)取引形態とリスク分析の視点
 (2)M&AとLBOファイナンスの流れ

3.融資関連契約のポイント
 (1)融資契約の概要と構成
 (2)融資契約の各条項の留意点
   a. 貸付実行前提条件
   b.表明保証
   c.コベナンツ
   d.期限の利益喪失事由

4.担保契約のポイント
 (1)全資産担保の実務
 (2)株式担保の実務上の留意点

本セミナーについては、企業内弁護士を除き、ご同業の方は申込をご遠慮ください。

このセミナーは「会場」、または「LIVE配信(Zoom)」にてご受講いただけます。
当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。視聴期間は2週間です。

■会場ご参加の場合:当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料は当日会場でお渡しいたします。
■Zoom・LIVE配信でご受講の場合:参加費をお振込みいただいた後に、受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。お一人様につき1アカウントとし、複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
■後日配信でご受講の場合:セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。

参加をご希望される方は、金融財務研究会のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
本セミナーは受講料(1人目 25,000円、2人目から22,000円(消費税、参考資料を含む))がかかりますので、予めご了承ください。

M&A:セミナー・講演

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『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
2022年7月29日外部セミナー
『脱炭素時代における再エネ投資の最前線〜M&A、洋上風力、FIP、コーポレートPPAの最新動向を専門の弁護士が解説〜』
2022年7月20日事務所主催セミナー
MHMプレミアムLiveセミナー「経済安全保障の最前線」
2022年5月11日事務所主催セミナー
ハノイオフィス開設記念連続ウェビナー:第2回「実務を踏まえたベトナムにおけるM&Aの留意点」
2022年4月11日外部セミナー
『第4840回金融ファクシミリ新聞社セミナー「米国SPACと日本版SPACに向けた課題-SPACの基礎から日本の議論状況まで徹底解説ー」』

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ファイナンス:セミナー・講演

2022年8月31日外部セミナー
『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
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『第4945回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
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2022年8月1日外部セミナー
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2022年7月28日外部セミナー
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バンキング:セミナー・講演

2022年8月31日外部セミナー
『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
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『第4921回金融ファクシミリ新聞社セミナー「海外型シンジケートローン契約の実務と留意点~LMA雛型の解説を中心に、担保・保証の留意点やメザニンファイナンスまで~」』
2022年6月24日外部セミナー
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2022年5月20日外部セミナー
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2022年3月11日外部セミナー
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2021年6月17日外部セミナー
『第4570回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント」』

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末廣 裕亮:セミナー・講演

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『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
2022年8月4日外部セミナー
『プロジェクトファイナンスの実務〜リスク分担のポイントを事業者・金融機関双方の視点で解説〜』
2022年6月30日外部セミナー
『第4909回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務~リスク分担の押さえておくべきポイント~」』
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