外部セミナー終了
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』

セミナー概要

開催日時	2022年5月13日(金)　10:00～12:00
講師等	末廣裕亮
会場	グリンヒルビルセミナールーム
会場住所	東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
イベント主催	株式会社金融財務研究会
業務分野	M&A ファイナンスバンキング LBOファイナンス
備考	関連サイト：株式会社金融財務研究会(森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士末廣裕亮)

詳細

投資ファンドによる企業買収や中小企業における親族外への事業承継など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

１．ＬＢＯファイナンスとは
　（１）ストラクチャーの概要
　（２）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴

２．Ｍ＆Ａの基本知識
　（１）取引形態とリスク分析の視点
　（２）M&AとLBOファイナンスの流れ

３．融資関連契約のポイント
　（１）融資契約の概要と構成
　（２）融資契約の各条項の留意点
　　　ａ．貸付実行前提条件
　　　ｂ．表明保証
　　　ｃ．コベナンツ
　　　ｄ．期限の利益喪失事由

４．担保契約のポイント
　（１）全資産担保の実務
　（２）株式担保の実務上の留意点

本セミナーについては、企業内弁護士を除き、ご同業の方は申込をご遠慮ください。

このセミナーは「会場」、または「LIVE配信（Zoom）」にてご受講いただけます。
当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。視聴期間は2週間です。

■会場ご参加の場合：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料は当日会場でお渡しいたします。
■Zoom・LIVE配信でご受講の場合：参加費をお振込みいただいた後に、受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。お一人様につき1アカウントとし、複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
■後日配信でご受講の場合：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。

参加をご希望される方は、金融財務研究会のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
本セミナーは受講料（1人目 25,000円、2人目から22,000円（消費税、参考資料を含む））がかかりますので、予めご了承ください。