外部セミナー終了
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』

セミナー概要

開催日時	2022年12月 7日(水)　10:00~12:00
講師等	末廣裕亮
会場	グリンヒルビルセミナールーム
会場住所	東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
イベント主催	株式会社金融財務研究会
業務分野	M&A ファイナンスバンキング LBOファイナンス
備考	※会場開催、オンライン開催、後日配信お問い合わせ先（関連サイト）: 株式会社金融財務研究会（森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士末廣裕亮）

詳細

投資ファンドによる企業買収や中小企業における親族外への事業承継など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

1．LBOファイナンスとは
　（1）ストラクチャーの概要
　（2）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴

2．M&Aの基本知識
　（1）取引形態とリスク分析の視点
　（2）M&AとLBOファイナンスの流れ

3．融資関連契約のポイント
　（1）融資契約の概要と構成
　（2）融資契約の各条項の留意点
　　　a．貸付実行前提条件
　　　b．表明保証
　　　c．コベナンツ
　　　d．期限の利益喪失事由

4．担保契約のポイント
　（1）全資産担保の実務
　（2）株式担保の実務上の留意点

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

このセミナーは、①会場でご受講、②オンライン会議システム「Zoom」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。

①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。
資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。
複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信受講：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。
視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。

参加をご希望される方は、金融財務研究会のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
本セミナーは受講料（1人目 25,000円、2人目から22,000円（消費税、参考資料を含む））がかかりますので、予めご了承ください。