外部セミナー終了
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
セミナー概要
| 開催日時 | 2022年12月 7日(水) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 講師等 | 末廣 裕亮 |
| 会場 | グリンヒルビルセミナールーム |
| 会場住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 |
| イベント主催 | 株式会社金融財務研究会 |
| 業務分野 | M&A ファイナンス バンキング LBOファイナンス |
| 備考 |
※会場開催、オンライン開催、後日配信 お問い合わせ先（関連サイト）: |
詳細
投資ファンドによる企業買収や中小企業における親族外への事業承継など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。
1．LBOファイナンスとは
（1）ストラクチャーの概要
（2）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴
2．M&Aの基本知識
（1）取引形態とリスク分析の視点
（2）M&AとLBOファイナンスの流れ
3．融資関連契約のポイント
（1）融資契約の概要と構成
（2）融資契約の各条項の留意点
a． 貸付実行前提条件
b．表明保証
c．コベナンツ
d．期限の利益喪失事由
4．担保契約のポイント
（1）全資産担保の実務
（2）株式担保の実務上の留意点
本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。
このセミナーは、①会場でご受講、②オンライン会議システム「Zoom」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
①会場受講：当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。
資料到着後のキャンセルはお受けできません。
②Zoom・LIVE配信受講：開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。
複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
③後日配信受講：セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。
視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
参加をご希望される方は、金融財務研究会のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
本セミナーは受講料（1人目 25,000円、2人目から22,000円（消費税、参考資料を含む））がかかりますので、予めご了承ください。
M&A：セミナー・講演
- 2024年1月19日外部セミナー
- 『第5283回金融ファクシミリ新聞社セミナー「インバウンド需要拡大で加熱するホテル不動産投資・ホテル買収 - 投資・運営スキーム、契約作成及びデューデリジェンスの実務解説」』
- 2023年12月12日外部セミナー
- 『スタートアップの買収における留意点』
- 2023年11月30日外部セミナー
- 『第5247回金融ファクシミリ新聞社セミナー「スタートアップ投資を成功させるためのポイント」』
- 2023年11月20日事務所主催セミナー
- MHMセミナー2023
- 2023年11月16日事務所主催セミナー
- 『MHM Competition Day －競争法実務の現在地と企業のリスクマネジメント－』
ファイナンス：セミナー・講演
- 2024年2月8日外部セミナー
- 『第5298回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』
- 2024年1月26日外部セミナー
- "Understanding the Variation Margin (VM) CSA (Japanese Language)"
- 2023年12月7日外部セミナー
- 『第5270回金融ファクシミリ新聞社セミナー「インサイダー取引最新事例と規制動向並びに効果的なインサイダー取引防止体制構築―元証券取引等監視委員会調査官が近時裁判例・課徴金事例を交え解説―」』
- 2023年12月5日事務所主催セミナー
- 『暗号資産の法律〔第２版〕』出版記念セミナー「Web3と分散型金融の現在地」
- 2023年12月4日～2024年2月2日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第3回「サステナビリティ×デット・ファイナンス」』
バンキング：セミナー・講演
- 2023年12月4日～2024年2月2日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第3回「サステナビリティ×デット・ファイナンス」』
- 2023年11月30日外部セミナー
- 『第92回実務セミナー「カーボン・クレジット／排出量取引の最新動向」』
- 2023年11月17日～2024年1月17日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第2回「サステナビリティ×ディスクロージャー」』
- 2023年11月7日外部セミナー
- 『第5232回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説～」』
- 2023年10月30日～2024年5月31日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第1回「『サステナビリティ×ファイナンス』イントロダクション」』
LBOファイナンス：セミナー・講演
- 2023年12月4日～2024年2月2日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第3回「サステナビリティ×デット・ファイナンス」』
- 2023年11月17日～2024年1月17日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第2回「サステナビリティ×ディスクロージャー」』
- 2023年11月7日外部セミナー
- 『第5232回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説～」』
- 2023年10月30日～2024年5月31日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第1回「『サステナビリティ×ファイナンス』イントロダクション」』
- 2023年9月7日外部セミナー
- 『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
末廣 裕亮：セミナー・講演
- 2024年2月8日外部セミナー
- 『第5298回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』
- 2023年11月7日外部セミナー
- 『第5232回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説～」』
- 2023年10月30日～2024年5月31日事務所主催オープンセミナー
- 『サステナビリティ×ファイナンス連続ウェビナー：第1回「『サステナビリティ×ファイナンス』イントロダクション」』
- 2023年9月7日外部セミナー
- 『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
- 2023年8月29日外部セミナー
- 『第5186回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファイナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』