LBOファイナンス

企業買収に必要な資金は、LBOファイナンス又は買収ファイナンスと呼ばれるファイナンス手法によって調達されています。

 LBOに際して提供されるファイナンスは、シニア(優先)ローン、メザニン(劣後)ローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーの利害を調整するために複雑かつ精緻なストラクチャーが必要となります。

 当事務所では、レンダーその他の資金提供者の立場においても、また、スポンサー等の買収者又は借入人の立場においても、多くのLBOファイナンスの案件に関与しています。そして、最先端の金融手法に関わる法律上及び実務上の問題に通暁した弁護士が、近時の関連する法令の改正を含む法的環境の変化・発展に迅速に対応しつつ、また、海外を含めた実務の動向も踏まえつつ、案件のストラクチャリングの検討、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーション・交渉等において、依頼者の利益をよりよく実現するための助言・支援を行い、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を実現するために必要な法的サポートを行っています。

LBOファイナンス:弁護士等

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LBOファイナンス:ニュースレター

Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2022年9月号(Vol.2)
Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2022年7月号(Vol.1)
STRUCTURED FINANCE BULLETIN
米ドルLIBORタフレガシー契約に対応する米国連邦LIBOR法
FINANCIAL REGULATION BULLETIN
米ドルLIBORタフレガシー契約に対応する米国連邦LIBOR法
BANKING BULLETIN
米ドルLIBORタフレガシー契約に対応する米国連邦LIBOR法

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LBOファイナンス:ニュース

受賞等
桑原 聡子 弁護士がIFLR1000 Women Leaders 2019において日本を代表する女性弁護士に選ばれました
受賞等
桑原 聡子 弁護士がIFLR1000 Women Leaders 2018において日本を代表する女性弁護士に選ばれました
受賞等
日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2017年」において高い評価を得ました
受賞等
Legal 500にて高い評価を得ました
受賞等
M&Aフォーラム賞奨励賞『RECOF奨励賞』を受賞しました

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LBOファイナンス:セミナー・講演

2022年12月7日外部セミナー
『LBOファイナンスの実務〜レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説〜』
2022年11月18日~2023年1月18日外部セミナー
『実務担当者のための M&A契約の基礎と実務』
2022年8月31日外部セミナー
『第4958回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
2022年8月25日外部セミナー
『海外型シンジケートローン契約の実務〜LMA雛型の解説を中心に、日本企業の資金調達や金融機関が参加する際の留意点と近時の動向について、基礎から分かりやすく解説〜』
2022年7月8日外部セミナー
『第4921回金融ファクシミリ新聞社セミナー「海外型シンジケートローン契約の実務と留意点~LMA雛型の解説を中心に、担保・保証の留意点やメザニンファイナンスまで~」』

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LBOファイナンス:著書・論文

雑誌 論文
「<論説>事業担保権の制度設計-法制審議会の議論を踏まえて」
論文
「International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance Laws and Regulations 2022 - Japan Chapter」
書籍
『金融機関の法務対策6000講 第IV巻 貸出・回収編』
雑誌 論文
「<論説>事業担保・包括担保の効用と限界(下)-金融実務を踏まえて-」
雑誌 論文
「<論説>事業担保・包括担保の効用と限界(上)-金融実務を踏まえて-」

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LBOファイナンス:法務トピックス

【金融庁】LIBORの公表停止時期の公表及びシンセティック円LIBOR構築に関連する意図表明を受けての今後の対応について

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