LBOファイナンス
企業買収に必要な資金は、LBOファイナンス又は買収ファイナンスと呼ばれるファイナンス手法によって調達されています。
LBOに際して提供されるファイナンスは、シニア(優先)ローン、メザニン(劣後)ローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーの利害を調整するために複雑かつ精緻なストラクチャーが必要となります。
当事務所では、レンダーその他の資金提供者の立場においても、また、スポンサー等の買収者又は借入人の立場においても、多くのLBOファイナンスの案件に関与しています。そして、最先端の金融手法に関わる法律上及び実務上の問題に通暁した弁護士が、近時の関連する法令の改正を含む法的環境の変化・発展に迅速に対応しつつ、また、海外を含めた実務の動向も踏まえつつ、案件のストラクチャリングの検討、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーション・交渉等において、依頼者の利益をよりよく実現するための助言・支援を行い、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を実現するために必要な法的サポートを行っています。
LBOファイナンス:弁護士等
LBOファイナンス:ニュースレター
- Client Alert - Financial Sector
- Client Alert - Financial Sector 2024年7月号(Vol.13)
- Client Alert - Financial Sector
- Client Alert - Financial Sector 2024年5月号(Vol.12)
- STRUCTURED FINANCE BULLETIN
- 国内LBOファイナンスの課題に関する全銀協報告書
- Client Alert - Financial Sector
- Client Alert - Financial Sector 2024年3月号(Vol.11)
- Client Alert - Financial Sector
- Client Alert - Financial Sector 2024年1月号(Vol.10)
LBOファイナンス:ニュース
- 受賞等
- IFLR1000 2023にて高い評価を得ました
- 公益活動
- 当事務所の弁護士が委員として関与した金融庁委託調査「全資産担保を活用した融資・事業再生実務に関する研究会」(受託者:公益社団法人商事法務研究会)の報告書が公表されました
- 受賞等
- 内田 修平 弁護士がALBのDealmakers of Asia 2022に選出されました
- 受賞等
- 桑原 聡子 弁護士がIFLR1000 Women Leaders 2018において日本を代表する女性弁護士に選ばれました
- 受賞等
- 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2017年」において高い評価を得ました
LBOファイナンス:セミナー・講演
- 2024年11月7日外部セミナー
- 『第5467回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント~レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説~」』
- 2024年9月12日外部セミナー
- 『企業価値担保権・事業性融資推進法の解説~立案担当者による新たな法律・担保制度の解説~』
- 2024年9月9日外部セミナー
- 『SSKセミナー「LBOファイナンスの基礎と実務の最新動向~最新のマーケット動向と押さえておくべき契約のポイント~」』
- 2024年8月28日外部セミナー
- 『第5406回金融ファクシミリ新聞社セミナー「事業性融資の推進等に関する法律」と「企業価値担保権」の要諦ー立案担当者が2時間で押さえておくべきポイントを解説しますー』
- 2024年5月9日外部セミナー
- 『第5361回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンスの基礎と実務上のポイント-レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説-」』
LBOファイナンス:著書・論文
- 雑誌 論文
- 「事業性融資の推進等に関する法律の概要(下)―企業価値担保権を中心に」
- 雑誌 論文
- 「事業性融資の推進等に関する法律の概要(上)―企業価値担保権を中心に」
- 雑誌 論文
- 「会社・株主間の合意、コベナンツ 「重要な契約」開示義務見直しの実務ポイント」
- 雑誌 論文
- 「知財・無形資産に着目した融資実務の展望―事業成長担保権に関する議論を踏まえながら」
- 論文
- 「International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance Laws and Regulations 2023 - Japan Chapter」