パートナー

田井中克之

たいなかかつゆき

キャピタル・マーケッツ分野において、国内外の株式、債券、ハイブリッド商品等の発行や企業継続開示について幅広く深い知見を有しています。近時は、ESG・SDGsに焦点を当てて取り組んでおり、所内のプラクティス・グループを主宰しています。
企業への出向経験と証券アナリスト検定会員資格を活かして、ご相談事項の本質を意識した上での実効的なアドバイスをご提供いたします。

連絡先

TEL: 03-6266-8596
FAX: 03-6266-8496

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取扱分野

主な案件実績

2023年10月：太陽誘電株式会社によるユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（総額50,000,000,000円）の発行
2023年10月：三井物産株式会社による米ドル建シニア債（総額500,000,000米ドル）の発行
2023年9月：日本生命保険相互会社による米ドル建ハイブリッド債券（総額930,000,000米ドル）の発行
2023年7月：三菱商事株式会社による米ドル建シニア債（総額500,000,000米ドル）の発行
2023年5月：インドネシア共和国による円建債券（サムライ債。一部にブルーボンドとしての債券を含む）の発行
2023年3月：住友商事株式会社による米ドル建シニア債（総額500,000,000米ドル）の発行
2022年11月：株式会社野村総合研究所による株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分
2022年11月：大栄環境のグローバル IPO
2022年10月：日本たばこ産業株式会社の子会社であるJT International Financial Services B.V.による親会社保証付米ドル建債券（総額500,000,000ドル）の発行
2022年3月：本田技研工業株式会社による米ドル建債券（総額2,750,000,000米ドル。SEC登録債）の発行
2022年1月：三井物産株式会社による米ドル建シニア債（総額500,000,000米ドル）の発行
2021年9月：丸紅株式会社によるグリーンボンドとしての米ドル建シニア債（総額500,000,000米ドル）の発行
2021年2月：AppierのグローバルIPO
2020年10月：日産自動車株式会社による米ドル建債券（総額800,000,000ドル）及びユーロ建債券（総額2,000,000,000ユーロ）の発行
2020年8月：アサヒグループホールディングスによるグローバル・オファリング